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中钢协:10月国内市场钢材价格由降转升 后期仍将呈小幅波

来源:   时间2017/12/14 9:58:44

10月份,随着天气逐渐转冷,市场进入需求淡季,钢铁产量也有所减少,市场供需仍是基本平稳态势。受环保限产措施影响,后期市场预期虽会有所上升,但随着需求减弱,钢价难以大幅上涨,仍将呈小幅波动走势。

  一、国内市场钢材价格由降转升

  10月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为115.96点,环比上升2.14点,升幅为1.88%,环比由降转升;与上年同期相比上升35.61点,升幅为44.32%。(见下图)

  CSPI中国钢材价格指数走势图

  1、长材、板材价格均有所上升,板材升幅高于长材

  10月末,CSPI长材指数为120.10点,环比上升1.53点,升幅为1.29%;CSPI板材指数为113.53点,环比上升2.67点,升幅为2.41%,比长材升幅高1.12个百分点;与去年同期相比,长材指数上升40.83点,升幅为51.51%;板材指数上升30.14点,升幅为36.14%。(见下图、下表)

  CSPI国内长材和板材价格指数走势图

  CSPI中国钢材价格指数变化情况表

项目10月末9月末环比升降幅度(%)上年同期同比升降幅度(%)






综合指数115.96113.822.141.8880.3535.6144.32






长材120.10118.571.531.2979.2740.8351.51






板材113.53110.862.672.4183.3930.1436.14






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  2、主要钢材品种价格变化情况

  10月末,在钢铁协会监测的八大钢材品种中,中厚板、热轧无缝钢管价格继续上升,其他品种价格由降转升。其中:高线、钢筋、角钢价格分别上升48元/吨、40元/吨和67元/吨;热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板、中厚板和热轧无缝钢管价格分别上升127元/吨、93元/吨、118元/吨、57元/吨和7元/吨。(见下表)

  主要钢材品种价格及指数变化情况表(单位:元/吨)

品种规格10月末9月末价格升降指数升降升降幅%





价格指数价格指数本月上月





高线6.5mm4304123.404256122.02481.381.13-0.80





螺纹钢(钢筋)16mm4077116.214037115.07401.140.99-3.13





角钢5#4359122.864292120.96671.901.57-1.10





中厚板20mm4179117.104052113.541273.563.141.60





热轧卷板3.0mm4313112.384220109.95932.432.21-0.17





冷轧薄板1.0mm4783101.59466599.091182.502.52-1.25





镀锌板0.5mm5210100.82515399.72571.101.10-3.24





热轧无缝管219*10mm5427108.435420108.2970.140.133.79





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  3、钢材价格呈小幅上行走势

  10月份,CSPI国内钢材价格综合指数逐周上行,节后第二周涨幅较大,第三、四周继续上升,但升幅收窄;进入11月份,钢材价格继续呈小幅上升走势。(见下表)

  CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表

品种9月末10月11月





第一周第二周第三周第四周第一周第二周第三周





综合指数113.82节日115.19115.94115.96114.97115.64117.20





长材指数118.57节日119.79120.16120.10119.07120.06122.49





板材指数110.86节日112.52113.51113.53112.45112.93113.74





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  4、主要区域市场钢材价格变化情况

  据钢铁协会监测,10月份,在全国六大区域市场中,华北和西北地区钢材价格继续上升,环比分别上升2.98%和0.50%,且升幅较上月有所加大;其他地区均由降转升,其中:中南地区上升2.32%,东北地区上升0.56%,华东和西南地区分别上升2.24%和1.37%。(见下表)

  CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

CSPI10月末9月末指数幅度(%








分地区指数指数指数升降本月上月








华北地区112.14108.893.252.980.30








东北地区113.15112.520.630.56-0.73








华东地区117.64115.062.582.24-1.47








中南地区119.64116.932.712.32-1.35








西南地区116.27114.701.571.37-1.09








西北地区113.03112.470.560.500.22








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  二、国内市场钢材价格变化因素分析

  10月份,钢材市场需求和供给均有所下降,供需形势基本平稳。受环保限产影响,市场预期上升,钢材价格出现小幅上升走势。

  1、主要用钢行业保持增长,钢材需求基本平稳

  据国家统计局数据,1-10月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长7.3%,增速比1-9月份回落0.2个百分点。其中基础设施投资同比增长19.6%,增速比1-9月份回落0.2个百分点;全国房地产开发投资同比增长7.8%,增速比1-9月份回落0.3个百分点;10月份,规模以上工业增加值同比增长6.2%,比9月份回落0.4个百分点;制造业PMI为51.6%,比9月份回落0.8个百分点,延续扩张发展态势。从总体情况看,主要用钢行业保持增长,虽增速略有回落,但钢材需求仍基本平稳。

  2、钢材产量小幅下降,钢材价格小幅上涨

  随着天气转冷,钢材市场逐渐进入需求淡季,受环保限产措施影响,钢铁产量有所下降,市场预期有所上升。10月份,全国粗钢产量7236万吨,平均日产粗钢233.42万吨,环比下降2.5%;出口钢材498万吨,进口钢材95万吨,净出口钢材折合粗钢418万吨,环比增长3.2%;受预期上升影响,钢材价格呈现小幅上涨走势。

  3、铁矿石及煤焦价格继续回落,废钢价格继续上涨

  据钢铁协会监测,10月末,CIOPI进口铁矿石价格环比下跌2.81美元/吨,降幅为4.61%;国产铁精矿价格环比下跌39元/吨,降幅为6.06%;炼焦煤、冶金焦价格也继续下跌,分别环比下跌55元/吨和394元/吨,降幅分别为3.45%和17.14%;废钢价格继续上涨,环比上涨44元/吨,涨幅为2.44%。(见下表)

  主要原燃材料价格变化情况表

项目单位10月末9月末环比升降升降幅度%








国产铁精矿元/吨605644-39-6.06








CIOPI进口矿美元/吨58.2161.02-2.81-4.61








炼焦煤元/吨15401595-55-3.45








冶金焦元/吨19052299-394-17.14








废 钢元/吨18451801442.44








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  三、国际市场钢材价格由升转降

  10月,CRU国际钢材综合价格指数为175.5点,环比下降4.5点,降幅为2.5%,环比由升转降;同比上升38.2点,升幅为27.8%。(见下图)

  CRU国际钢材综合价格指数走势图

  CRU国际钢材价格指数变化表

项目10月9月环比升降升降幅%上年同期同比升降升降幅%






钢材综合175.5180.0-4.5-2.5137.338.227.8






长 材189.9192.7-2.8-1.5138.551.437.1






板 材168.3173.8-5.5-3.2136.731.623.1






北美市场170.3173.1-2.8-1.6149.021.314.3






欧洲市场187.9186.21.70.9153.534.422.4






亚洲市场171.6180.7-9.1-5.0121.550.141.2






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  1、长、板材价格均由升转降,板材降幅高于长材

  10月,CRU长材指数为189.9点,环比下降2.8点,降幅为1.5%,环比由升转降;CRU板材指数为168.3点,环比下降5.5点,降幅为3.2%,环比由升转降,降幅比长材升幅高1.7个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数上升51.4点,升幅为37.1%;CRU板材指数上升31.6点,升幅为23.1%。(见下图)

  CRU国际长材和板材价格指数走势图

  2、北美、亚洲由升转降,欧洲升幅收窄

  (1)北美市场

  10月,CRU北美钢材价格指数为170.3点,环比下降2.8点,降幅为1.6%,环比由升转降。10月份,美国制造业PMI为58.7%,环比下降2.1个百分点,其中:新订单指数下降1.2个百分点,客户库存指数上升1.5个百分点;10月末,美国粗钢产能利用率74.6%,比上月末上升1.4个百分点。本月美国中西部钢厂钢筋、线材价格有所上升,型钢、中厚板、热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌价格有所下降。(见下表)

  美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表(单位:美元/吨)

项目10月份9月份环比上升环比升幅%








本月上月








钢筋661639223.440








小型材728728000








线材750709415.780








型钢766772-6-0.780








中厚板695727-32-4.40-2.42








热轧带卷659687-28-4.080.29








冷轧带卷876906-30-3.311.00








热浸镀锌963984-21-2.130.82








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  (2)欧洲市场

  10月,CRU欧洲钢材价格指数为187.9点,环比上升1.7点,升幅为0.9%,升幅较上月收窄5.4个百分点。10月份,欧元区制造业PMI为58.5%,环比上升0.4个百分点。其中,德国制造业PMI为60.6%,法国制造业PMI为56.1%,意大利制造业PMI为57.8%,西班牙制造业PMI为55.8%。本月德国市场长材价格小幅上涨,但涨幅明显收窄;板带材价格由升转降。(见下表)

  德国市场钢材价格变化情况(单位:美元/吨)

项目10月份9月份环比上升环比升幅%








本月上月








钢筋68868620.2914.72








小型材67066281.2110.70








线材658648101.5413.49








型钢798773253.2310.59








中厚板684696-12-1.723.42








热轧带卷620625-5-0.804.87








冷轧带卷738750-12-1.603.31








热浸镀锌800818-18-2.202.76








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  (3)亚洲市场

  10月,CRU亚洲钢材价格指数为171.6点,环比下降9.1点,降幅为5.0%,环比由升转降。10月份,日本制造业PMI为52.8%,环比下降0.1个百分点;韩国制造业PMI为50.2%,环比下降0.4个百分点;中国制造业PMI为51.6%,环比下降0.8个百分点。本月远东市场主要钢材价格均由升转降。(见下表)

  远东市场钢材到岸价格变化情况表(单位:美元/吨)

项目10月份9月份环比上升环比升幅%








本月上月








钢 筋552576-24-4.1713.16








小型材575603-28-4.6412.92








线 材568583-15-2.5711.47








型 钢589606-17-2.8111.19








中厚板555579-24-4.157.82








热轧带卷570608-38-6.258.57








冷轧带卷605636-31-4.870.32








热浸镀锌653702-49-6.982.18








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  四、后期钢材市场价格走势分析

  随着天气转冷,后期市场进入需求淡季。受供暖季限产影响,钢铁产量也将有所减少,但市场总体仍是供需基本平衡态势,钢价难以大幅上涨,仍将呈小幅波动走势。

  1、宏观经济平稳运行,钢材需求保持平稳

  今年以来,世界经济形势出现好转,我国经济运行保持了总体平稳、稳中向好的发展态势。1-10月份,全国基础设施投资增长19.6%,增速比去年同期提高0.2个百分点;10月份,41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长,其中电气机械、汽车、专用设备等用钢行业继续保持两位数增长。党的十九大报告指出,目前中国经济发展已经从高速增长阶段转向高质量发展阶段,经济工作的重点集中在提高发展质量、推进结构调整、转换新旧动能等方面,预计后期经济发展仍会保持稳中向好的态势,钢材需求将保持平稳。

  2、市场供需基本平稳,钢价呈小幅波动走势

  今年以来,国家部委和地方政府加大了环保执法力度。受环保措施影响,10月份全国粗钢日均产量降至近5个月以来的最低水平。自11月15日起,北方供暖季限产措施将陆续展开,后期钢铁产量还会有所减少。在钢材市场需求、供给均会有所回落的情况下,供需将基本保持平稳,钢价仍是小幅波动走势。

  3、钢材库存由升转降,后期市场压力有所减轻

  据钢铁协会统计,10月末全国主要市场钢材库存999万吨,环比上升4.22%。进入11月份,钢材社会库存呈下降趋势。至11月17日降至887万吨,比10月末减少112万吨,降幅为11.21%。钢材库存由升转降,显示市场需求形势较好,后期市场压力有所减轻。(见下表)

  全国主要市场钢材社会库存量变化情况表

时间库存(万吨)比上年末增减比上年末%比上月增减月环比%上年同期同比增减同比%





上年末947859.849511.19862859.84





1月末110415716.6015716.6091119321.15





2月末164569873.6754048.95126338230.25





3月末143548951.59-209-12.72114628925.21





4月末122327629.11-233-16.0390831434.63





5月末1029828.67-194-15.83947828.64





6月末9525.20.55-22-2.25896566.19





7月末9524.60.49-0.6-0.06885677.56





8月末961141.4590.96936252.66





9月末959121.27-2-0.18941181.91





10月末999535.55414.2288911012.37





11月20日887-59-6.28-112-11.21844435.12





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  后期市场需要关注的主要问题:

  一是供暖季限产措施陆续实施,对市场预期有所拉动。随着供暖季限产措施的陆续实施,后期钢铁产量还会有所减少,对市场预期有所拉动。钢铁企业应结合市场变化,积极调整产品结构,维护钢材市场平稳运行。

  二是进口铁矿石价格向上波动,不利于企业降低成本。据钢铁协会监测,截止11月17日,CIOPI进口铁矿石价格为60.72美元/吨,比10月末上升4.31%。进口铁矿石价格上涨意向较强,将对企业降成本造成较大困难。

  三是钢材出口量继续下降,后期出口难度仍较大。10月份全国钢材出口量仅为498万吨,同比下降35.3%,创2014年2月以来的最低水平。受国内市场相对较好、国际市场贸易摩擦案件较多的影响,后期我国钢材出口难度仍较大。